Ny brukerveiledning til Arena v.23.2.

Regnskapsavdelingen som har ansvar for å administrere inntekter i klinisk system.

3.1 Oppgave Uavklart OCR innbetaling

1. Naviger til Oppgaver i Startmeny

2. Velg Arbeidsgruppe for regnskap

3. Klikk på Uavklart OCR-betaling, og det vil vises oppgaver knyttet til innbetalinger som ikke har matchet mot faktura ved betaling.

3.2 Hvordan behandle uavklart OCR innbetaling

1. Klikk på aktuell oppgave i arbeidslisten

2. Informasjon om oppgaven vises i Emne og fullstendig beskrivelse vises til høyre i bildet i Uavklart OCR-betaling

3. Naviger til Økonomi i Startmeny

4. Finn det aktuelle KID-nummeret eller fakturanummeret som står i informasjonsteksten og søk det opp i fane Pasientreskontro.

5. Om pasient har en eller flere utestående fakturaer, klikk på hamburger menyen til venstre og overfør beløp til en annen faktura.

6. Et nytt vindu vil åpnes med en oversikt over utestående fakturaer, velg faktura beløpet skal flyttes til.

7. Om pasient ikke har flere utestående fakturaer, tilbakebetales beløpet til pasient. Klikk på hamburger menyen i Detaljer, og velg Registrer tilbakebetaling.

8. Faktura vil nå havne under Lukket. Klikk på fakturanummer under lukket for å skrive ut Utbetalingsbilag.

9. Utbetalingsbilaget brukes som underbilag til betaling i bank.

10. Når utbetalingsbilaget er skrevet ut, naviger tilbake til Oppgaver og klikk Utfør.

3.3 Overbetalte faktura

Fane Overbetalte faktura i Økonomi er oversikt over overbetalte fakturaer som ikke er behandlet. Oversikten sjekkes etter Uavklarte OCR betalinger i Oppgaver er behandlet, og skal være tom med Ingen overbetalte fakturaer. Om det foreligger overbetalte fakturaer i denne oversikten, må disse behandles.

1. Naviger til Overbetalte faktura i Økonomi

2. Legg inn Fra og med, Til og med dato og klikk oppdater (F5).

• Kunde-ID: Fødsels og personnummer til pasient/Organisasjonsnummer
• Navn: Navn på pasient/Navn på organisasjon
• Fakturanummer: Fakturanummer
• Fakturadato: Opprettelsesdato på faktura
• Overbetalte beløp: Sum beløp som er overbetalt på faktura

3. Klikk på ikon for giro for at den overbetalte fakturaen åpnes i Pasientreskontro.

4. Følg punkt 3.2.5 for å behandle den overbetalte fakturaen.

5. Naviger tilbake til Overbetalt faktura og oppdater (F5). Behandle resterende overbetalte fakturaer frem til det står Ingen overbetalte fakturaer. OBS! Husk å sjekke tilbake i tid ved å utvide tidsperiode.

Uavklart OCR-betaling er en betaling som ikke klarer å matche automatisk på KID-nummer.